望華資本在2017年和2020兩次收穫最佳並購交易師獎

 2019年11月，望華聯合投資諮詢有限公司（簡稱“望華”或“望華資本”）作為獨家財務顧問，牽頭成功完成某大型國企以增資控股管道併購某集養老、健康、醫療、教育等於一體的健康養老基地（以下簡稱“標的公司”）。

本次併購投後企業價值（含債務）為17.4億元人民幣，100%股權價值為11.8億元，投資方以增資控股的管道獲得標的公司的絕對控制權。項目歷時19個月，期間面臨債務、小股東交易所掛牌交易等諸多複雜狀況，在望華團隊的高效協調及精心協助下，最終促成交易圓滿完成。

據國家統計局最新資料，近幾年，中國60歲以上老年人口數量不斷增長，黨中央、國務院高度重視養老服務。2019年4月16日，國務院發佈了《關於推進養老服務發展的意見》，意見要求深化放管服改革，拓展養老服務投融資管道，擴大養老服務就業創業，擴大養老服務消費，促進養老服務高品質發展，促進養老服務基礎設施建設。在國家重視養老產業的大背景下，標的公司具有廣闊的發展前景和成熟的產業配寘，但同時面臨銀行及經營性債務、股權融資瓶頸等同類企業常見的諸多問題。

本次交易結構十分複雜，涉及中央企業、中央金融機構、民營企業創始人等諸多相關利益方，交易推進涉及不同體系的報批和不同的評估要求，以及多方仲介機構的溝通與協調。而標的公司本身運營也存在包括債務及股權處置等各類難題，項目方案歷經多次變動，最終以投資方現金增資控股的管道實現了項目圓滿成功，並使標的公司的債務及長期發展問題得以解决。

在交易完成後，標的公司將承擔投資方公司積極拓展養老業務的戰略“發動機”角色，為企業及相關康養項目輸送專業人才，成為投資方從傳統開發商向綜合開發投資運營商轉型的重要一環。

本次交易是國務院出臺養老服務發展意見後養老產業併購交易的“先頭部隊”，對於該產業未來的並購交易等資本運作、產融結合與可持續發展，具有較為深遠的借鑒意義。望華團隊憑藉出色的執行力和創造性的解決方案促成了本次交易，並繼2017年之後，於2020年9月再度榮獲中國並購公會度頒發的最佳併購交易師獎（Best M&A Deal Maker in China）。2019年11月，望華聯合投資諮詢有限公司（簡稱“望華”或“望華資本”）作為獨家財務顧問，牽頭成功完成某大型國企以增資控股管道併購某集養老、健康、醫療、教育等於一體的健康養老基地（以下簡稱“標的公司”）。

本次併購投後企業價值（含債務）為17.4億元人民幣，100%股權價值為11.8億元，投資方以增資控股的管道獲得標的公司的絕對控制權。項目歷時19個月，期間面臨債務、小股東交易所掛牌交易等諸多複雜狀況，在望華團隊的高效協調及精心協助下，最終促成交易圓滿完成。

據國家統計局最新資料，近幾年，中國60歲以上老年人口數量不斷增長，黨中央、國務院高度重視養老服務。2019年4月16日，國務院發佈了《關於推進養老服務發展的意見》，意見要求深化放管服改革，拓展養老服務投融資管道，擴大養老服務就業創業，擴大養老服務消費，促進養老服務高品質發展，促進養老服務基礎設施建設。在國家重視養老產業的大背景下，標的公司具有廣闊的發展前景和成熟的產業配寘，但同時面臨銀行及經營性債務、股權融資瓶頸等同類企業常見的諸多問題。

本次交易結構十分複雜，涉及中央企業、中央金融機構、民營企業創始人等諸多相關利益方，交易推進涉及不同體系的報批和不同的評估要求，以及多方仲介機構的溝通與協調。而標的公司本身運營也存在包括債務及股權處置等各類難題，項目方案歷經多次變動，最終以投資方現金增資控股的管道實現了項目圓滿成功，並使標的公司的債務及長期發展問題得以解决。

在交易完成後，標的公司將承擔投資方公司積極拓展養老業務的戰畧“發動機”角色，為企業及相關康養項目輸送專業人才，成為投資方從傳統開發商向綜合開發投資運營商轉型的重要一環。

本次交易是國務院出臺養老服務發展意見後養老產業併購交易的“先頭部隊”，對於該產業未來的併購交易等資本運作、產融結合與可持續發展，具有較為深遠的借鑒意義。望華團隊憑藉出色的執行力和創造性的解決方案促成了本次交易，並繼2017年之後，於2020年9月再度榮獲中國並購公會度頒發的最佳併購交易師獎（Best M&A Deal Maker in China）。

 望華資本總裁戚克栴博士在領獎臺上（中間）