無車可造,只因缺“芯”?

微信图片_20210604140736.jpg




去年12月起,國內外車企開始不同程度地減產停產:


  • 通用汽車在北美的兩家工廠2月後關閉;

  • 豐田汽車6月將暫停兩家工廠的三條生產線;

  • 福特、本田、賓士等車企紛紛減產或縮短工作時間。


 

此次汽車產業危機讓車企進入“無車可賣”甚至“無車可造”的尷尬境地,而究其原因是汽車電晶體的全球性短缺。據測算,晶片短缺將導致2021年全球汽車淨產量减少390萬輛,車企營收减少高達1100億美元。

 

車企“缺芯”問題由來已久,短期不會明顯改善。從基礎的晶片,到集成模塊,再到汽車製造商,中間需要近半年的時間。而為了效率最大化和合理利用庫存,汽車製造商不會大量囤積零部件,也就是說管理層需要提前半年預估市場的變化,及時做出採購判斷。2020年至今,“後疫情時代”全球大部分國家經濟開始復蘇,消費市場回暖,車企對市場需求的估計明顯不足,傾向於降低產能,晶片企業產品排期偏於保守,導致汽車電晶體產量吃緊,進而連鎖反應影響了汽車的出貨量。

微信图片_20210604140745.png

 

汽車電動化、網聯化、智能化的需求促使了電晶體在各個系統中的應用。相關研究資料顯示,每輛普通汽車需要200至300個不同的電晶體零件,而支持自動駕駛功能的汽車則會使用2000個以上電晶體。


微信图片_20210604140757.jpg


為增强在汽車電晶體領域的話語權,歐洲龍頭企業進行了一系列的並購:

 

  • 2015年,英飛淩完成對美國國際整流器公司(InternationalRectifier)的收購,綜合了氮化鎵(GaN)領域的先進科技;

  • 2018年,英飛淩收購了研發冷切割科技的初創公司Siltectra;

  • 2019年,意法半導體收購了瑞典碳化矽(SiC)晶圓製造商Norstel AB;

  • 2019年,恩智浦收購Marvell的無線連接業務;

  • 2020年,英飛淩收購了市場份額占比為2.2%的汽車電晶體製造商賽普拉斯。


 

微信图片_20210604140956.png


今年5月初,三星被傳有意收購汽車電晶體公司,提升自己在車用晶片領域的地位,而上述五大領域內公司均在這家財大氣粗的韓國財閥名單上。作為移動消費晶片大廠,三星在汽車領域起步較晚,2018年10月才推出兩個汽車晶片專屬品牌,與車企合作最新晶片預計今年會正式亮相。根據相關市場研究公司調查,三星2020年在汽車電晶體領域的市場份額不足1%,通過並購迅速提高市場地位不失為一種好的選擇。

 

作為全球第一大汽車產銷國,電晶體供求變化對我國新能源汽車、智慧網聯汽車行業的影響顯得尤為深遠。就汽車晶片來說,國內產業規模佔據全球比例大約5%,遠遠低於我國汽車產業規模佔據全球比例33%的份額。為應對這一情況,2021年2月工信部發佈了《汽車半導體供需對接手册》(以下簡稱《手册》),其中收錄了59家電晶體生產企業的產品,覆蓋了汽車電晶體80%的產品,以及26家汽車及零部件企業的需求資訊。《手册》的作用一方面在於更好地對接汽車電晶體的上下游企業,滿足現時市場需求;另一方面在於促進企業間的研發合作,加强供應鏈建設,形成系統化供應能力,减少對進口汽車電晶體的依賴。